Семейная пара Коулман обращается в сиротский приют. Недавно у Кейт (Вера Фармига) случился выкидыш, и потому было решено пополнить семейство приёмной девочкой или мальчиком. Свой выбор они останавливают на милейшей Эстер, любящей старомодные платья, ленточки на шее и запястьях, живопись и музыку. Родные дети Коулман – хулиганистый Дэниел и маленькая глухонемая Макс – принимают сестричку по-разному: он – с нескрываемым подозрением и ревностью, она – с привязанностью и любовью. Эстер же рада новому дому, родителям, родственникам. Впрочем, совсем скоро начинает казаться, что за ангельской улыбкой этой 8-летней девчушки скрывается что-то ещё, опасное и зловещее…